Andrew Mehalko

Associé, Co-Directeur des investissements, USA

Andrew est co-CIO et Partner de la firme.  Avec plus de 30 ans d’expérience dans la gestion des investissements, Andrew a une vision claire de la construction d’un family office de classe mondiale, axée sur les investissements. Il estime qu’un grand nombre de besoins d’investissement complexes des familles plurigénérationnelles très fortunées ou fortunées sont mal servis par les sociétés de gestion d’investissement traditionnelles. Fort de ses décennies d’expérience, Forbes Family Trust continue de s’appuyer sur la culture d’investissement objective existante qui permet à la société de fournir des services d’investissement et de conseil en gestion de patrimoine à haute valeur ajoutée et une meilleure expérience d’investissement aux clients.

Préalablement, Andrew était le fondateur et le directeur des investissements de AM Global Family Investment Office. Avant de fonder AM Global, Andrew a occupé les fonctions de directeur des investissements, de président du comité d’investissement et de membre du comité opérationnel de GenSpring Family Offices au cours de ses 12 années de carrière dans cette société.  Sous sa direction, GenSpring est passé de 450 millions de dollars d’actifs sous gestion à plus de 20 milliards de dollars, devenant ainsi le premier conseiller en investissement agréé – selon Forbes (2011), Investment News (2011) et Financial Planning Magazine (2012).  Andrew était responsable, en tant qu’actionnaire de l’entreprise et membre de l’équipe de direction, du développement et de la gestion de la philosophie du processus de la gestion discrétionnaire qui ont permis à GenSpring de réaliser sa croissance impressionnante.

Andrew est un analyste financier agréé, ce qui lui confère un sens aigu de l’investissement et une expérience qui s’étend sur un large éventail de stratégies d’investissement, ainsi qu’une compréhension très avertie des opérations et du marketing du secteur de la gestion de patrimoine.  Andrew était auparavant membre du conseil du comité d’investissement du fonds de dotation de l’Université de Caroline du Nord Greensboro et est membre de l’Economic Club de New York.

Andrew est titulaire d’une licence en finance de l’Université de Caroline du Nord Greensboro et a suivi les cours du séminaire sur la finance comportementale de l’Université de Harvard et de l’atelier de gestion des investissements de la Business School de l’Université de Harvard.  Il est titulaire  du FINRA Series 65 portant sur les «  security registration ».

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